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2017年中国电子化学品行业市场现状及发展前景预

  2017/6/16 10:23:25来源:中国产业发展研究网【字体:】【收藏本页】【打印】【关闭】

  电子化学品归属精细和专用化学品行业,一般泛指电子工业中所使用的化工材料,终端应 用领域包括半导体(集成电路(IC)/分立器件/传感器)、显示器件(LCD/OLED)、印刷 电路板(PCB)等。

  受益于消费电子的转移,我国电子化学品行业保持快速发展,据《电子化学品趋势与潜力》 统计,国内电子化学品行业总产值由 2007 年的 210 亿元增长至 2015 年的 490 亿元,对 应 GAGR 约 11.2%。分领域来看,平板显示、半导体等领域受益于智能手机等新兴消费 电子产品的兴起,行业增速较快,预计 2015-2020 年 GAGR 约为 13%和 9%;PCB 行业 增速较为平稳。

  一方面,电子产品遵循“摩尔定律”,如 IC 的集成度每 18 个月翻一番,每三年就有新一 代产品问世,因此对上游电子化学品需求的更新速度快。产品和技术伴随下游变化不断快 速演进,客户对于上游企业的快速响应能力要求较高。

  另一方面,电子化学品在下游制造过程中的成本占比很低,例如集成电路(IC)制造、封 装的过程中,所需的电子化学品总计成本约占材料成本的 20%,而平板显示领域电子化学 品的成本占比约为 20%-25%;但另一方面,电子化学品对于电子产品性能影响较大,一 旦质量出现问题,下游客户将会产生较大损失(甚至面临整条生产线的更换),因此其对 于产品价格的敏感度较低,而更关心产品质量和供应的稳定性。

  电子化学品的高竞争壁垒、(下游客户)高转换成本等特点,使得其供应体系高度稳定, 且高端产品基本由欧美日企业垄断,分领域来看,半导体、LCD 等领域的电子化学品目前 国产化率不超过 20%;国内企业实现进口替代的空间广阔,同时也面临着非常有利的发展 条件。

  从下游电子行业来看,PCB 等行业产能自 2000 年以来高速向国内转移,目前 PCB 行业 产值占全球的比例已经接近 50%。IC 行业起步稍晚,但近几年市场份额也持续提升,目 前海外前十大的半导体巨头在华业务的营收占比大部分超过 50%。显示器件行业的产能也 在持续转移。下游电子制造环节大举向国内转移,对上游材料提出了更高的配套要求。集成电路等行业具备重要战略意义,为了推进该行业发展及材料国产化,提升我国集成电 路制造装备、工艺及材料技术的自主创新能力,近期国内相关扶持性政策密集出台。国家 级的集成电路产业基金(IC 大基金)已经于 2014 年成立,募集规模超过 1400 亿;北京、 上海、武汉、深圳等地也逐步推出地方性的集成电路扶植办法。据 OFweek 测算国内 IC 行业产值在 2020 年将超过万亿规模,预计届时全球市场份额将超过 50%。

  国内电子化学品企业经过多年积累,在光刻胶、液晶单晶等高技术壁垒产品方面,逐步形 成突破,具备了取代国外企业的实力;另一方面,杜邦、旭硝子等国外企业电子化学品业 务收入增长放缓,业务占比逐步下降;或将发展聚焦于农药、医药等盈利能力更强、市场 空间更大的业务,其原有电子化学品业务或将逐步剥离、转移。国内电子化学品有望迎来高速发展期,目前国内电子化学品行业 的整体产值占比尚不足 20%(2015 年电子化学品行业产值约 490 亿元,全球整体产值超 过 400 亿美元),这一比例远低于国内下游行业的全球占比;在政策的强力推动下,国内龙头企业具备高速增长的潜力。

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